Два капитана

В начале века в провинциальном городке десятилетний Саня Григорьев находит в речке сумку с письмами участников какой-то пропавшей экспедиции. По удивительному стечению обстоятельств с поисками ее следов будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в ней тот, по чьей вине эта экспедиция погибла...

На роль Сани Григорьева в то или иное время предполагали пригласить Олега Даля, Бориса Галкина и Николая Ерёменко мл., но режиссёр и сценарист Евгений Карелов в конце концов отдал роль Борису Токареву, которого уже снимал в 1973 году в военной мелодраме «Высокое звание: Ради жизни на земле». Сам Токарев с детства зачитывался одноимённым романом (1938-1944) Вениамина Каверина (в титрах он указан сценаристом) и обожал снятый по нему в 1955 году фильм Владимира Венгерова.

Николая Антоновича сыграл народный артист СССР Николай Гриценко. К середине 1970-х гг. у Гриценко появились первые симптомы деменции, и он был не в состоянии запомнить даже две-три фразы. Карточки с его репликами пришлось развешивать на предметах реквизита на съёмочной площадке, причём так, чтобы они не попадали в кадр, а произносил он их так, что никому и в голову прийти не могло, что актёр их читает.

По завершении работы над фильмом Евгений Карелов вместе с некоторыми актёрами и членами съёмочной группы отправился отдохнуть в Пицунду, где и скончался во время купания от сердечного приступа.