Каникулы в Простоквашино

Заболевший дядя Федор был увезен в первом мультфильме родителями в город, а заблудшая на участок корова стала давать огромное количество молока. Шарик и кот Матроскин вяло поругивались, но жили в целом мирно. А тем временем мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Федор сбежал и укатил в Простоквашино к своим старым друзьям. Шарику прислали фоторужье, Корова родила теленка, которого Шарик учил служить. Много было веселых и славных событий, а под конец и мама приехала с папой. Если бы у нее была вторая жизнь, она бы ее провела в Простоквашино.

Художником на вторую серию мультфильма режиссёр Владимир Попов пригласил Аркадия Шера вместо Николая Ерыкалова и попросил его нарисовать всех действующих лиц заново. Самые большие изменения произошли в облике дяди Фёдора. Из-за этого возник конфликт с художником-мультипликатором Левоном Хачатряном, который даже ушёл из проекта.