По следам бременских музыкантов

Король, желая вернуть во дворец свою дочь, нанимает опытного сыщика, который успешно выполняет задание. Но Трубадур и его верные друзья — осёл, пёс, кот и петух — спешат вызволить принцессу из золотой клетки.

Снимать продолжение мультфильма «Бременские музыканты» (1969) поначалу не планировали. Впервые авторы мультфильма об этом задумались, получив письмо от директора московского кинотеатра «Баррикады», в котором была высказана просьба снять продолжение истории. Василий Ливанов, Юрий Энтин и Геннадий Гладков написали черновой вариант сценария под названием «По следам бременских музыкантов» и показали его режиссёру первого мультфильма Инессе Ковалевской, но та поначалу идею отвергла, полагая, что история завершена и никакого продолжения не требуется. Её удалось переубедить, и Ковалевская лишь попросила немного подождать, пока не завершит работу над другим мультфильмом. Однако руководство студии не захотело ждать и предложило Василию Ливанову занять режиссёрское кресло.